CRM Pipeline und Leads verwalten
Das CRM-Modul von OpenBiz hilft dir, Verkaufschancen systematisch zu verfolgen und den Überblick über deine Vertriebspipeline zu behalten.
Pipeline-Stufen einrichten
- Gehe zu CRM → Pipeline
- Du siehst die Kanban-Ansicht mit den Stufen
- Klicke auf + Stufe um eine neue Stufe hinzuzufügen
- Typische Stufen: Neuer Lead → Qualifiziert → Angebot → Verhandlung → Gewonnen
- Du kannst Stufen per Drag-and-Drop neu anordnen
Leads erstellen und qualifizieren
- Klicke auf Neu in der Pipeline oder gehe zu CRM → Leads
- Gib die Kontaktdaten ein: Firma, Kontaktperson, E-Mail, Telefon
- Schätze den erwarteten Umsatz und die Abschlusswahrscheinlichkeit
- Weise den Lead einem Verkäufer zu
- Wandle einen qualifizierten Lead in eine Verkaufschance um
Aktivitäten planen
- Öffne einen Lead oder eine Verkaufschance
- Klicke auf Aktivität planen
- Wähle den Typ: Anruf, E-Mail, Meeting, Aufgabe
- Setze ein Fälligkeitsdatum
- OpenBiz erinnert dich automatisch an fällige Aktivitäten
Berichte und Auswertungen
- Pipeline-Analyse: Gehe zu CRM → Berichte für eine Übersicht nach Stufe, Verkäufer oder Zeitraum
- Prognose: Basierend auf erwarteten Umsätzen und Wahrscheinlichkeiten
- Aktivitäten: Übersicht über geplante und überfällige Aktivitäten
Tipps
- Pflege die Pipeline regelmässig — verschiebe oder schliesse inaktive Leads
- Nutze Tags um Leads zu kategorisieren (z.B. Branche, Produktinteresse)
- Erstelle E-Mail-Vorlagen für häufige Kommunikation