[TRANSKRIPT]
[00:00 – Einleitung und Uebersicht Verkaufsworkflow]
Hallo zu diesem OpenBiz Video. In diesem Video stelle ich Ihnen den Verkauf vor. In OpenBiz gibt es einen durchgaengigen Verkaufsworkflow. Das geht von der Kundenverwaltung, also von der Generierung einer Chance, hinueber in den Verkauf, wo Angebot und Auftrag erstellt werden. Anschliessend geht es nahtlos zur Rechnung, und fuer die Rechnung werden automatisch die Buchungen generiert, bis hin zur gesamten Kundenkommunikation.
[00:42 – CRM Pipeline und neue Chance anlegen]
Schauen wir uns das einmal an. Wir gehen dazu als Erstes in unser CRM-System. Dort sehen wir unsere Pipeline. Ich bin jetzt also jemand vom Verkauf und mache einen kompletten Durchgang, wie so ein Verkauf vonstatten geht. Wir haben viele Kanaele, die wir bedienen koennen. Verkaeufe koennen natuerlich online ueber das B2B-Kundenportal kommen, sie koennen ueber das E-Commerce-System kommen, wir koennen Verkaeufe ueber ein Webformular generieren, oder wir legen einfach Verkaeufe direkt an.
Ich bin jetzt in meiner Verkaufs-Pipeline. Ich habe die Rolle, dass ich Zugriff auf alles habe, und lege jetzt einen Verkauf an. Hier ist ein Interessent, der heisst LBL International, und das ist eine Chance fuer einen Verkauf. Der Umsatz ist geschaetzt auf 12'000.
[01:46 – Chance bearbeiten und Angebot erstellen]
In der Bearbeitung kann ich verschiedene Dinge einstellen. Die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel kann ich auf 80 Prozent setzen. Hier habe ich Platz fuer meine ganzen Notizen, die ich waehrend des Verkaufs ausfuehre. Ich kann Aktionen planen, Abklaerungen machen und so weiter.
Wir gehen jetzt direkt ins Angebot. Dafuer gibt es diesen Direktknopf bei jeder Chance, und ich erstelle jetzt fuer den Kunden ein Angebot. Automatisch werden die Adresse und der Kunde uebernommen. Alles, was ich ueber das CRM gemacht habe, wird hier uebernommen. Dann kann ich die Gueltigkeit festlegen, die Konditionen definieren, und es gibt verschiedene Preislisten.
[02:52 – Produkt hinzufuegen und Angebot versenden]
Jetzt verkaufe ich ein Produkt, und zwar dieses hier zu 12 Einheiten. Dieses Angebot speichere ich und mit einem Klick kann ich das per E-Mail dem Kunden zustellen. Automatisch wird das E-Mail generiert mit dem Angebot als PDF angehaengt. Das laesst sich auch noch erweitern. Wenn man per Du mit dem Kunden ist, kann man zum Beispiel schreiben: Vielen Dank, wir treffen uns beim Restaurant X, mit vielen Gruessen.
Ich sende das ab. Wenn das verschickt wurde, habe ich auch immer den Status von diesem Angebot. Ich sehe, dass das Angebot gesendet wurde, und meine Nachricht sehe ich hier. Das wird in der Log-Datei festgehalten, was verschickt wurde. Ich sehe das E-Mail. Wenn der Kunde es geoeffnet und gelesen hat, bekomme ich einen Haken. Dann weiss ich genau, er hat es wirklich bekommen und gesehen.
[04:17 – Pipeline-Uebersicht und Kundenportal]
Wenn ich meine Pipeline-Liste anschaue, kann ich immer sehen, was der Status meiner ganzen Verkaufsaktionen ist. Jetzt spielen wir mal kurz Kunde und schauen uns das Ganze an. Beim Fenster ist das Angebot verknuepft. Ich kann ins Angebot springen und schauen, wie es der Kunde sehen wuerde, denn er bekommt ein E-Mail und zusaetzlich auch ein Online-Angebot, sofern diese Funktion installiert ist und ein Kundenportal vorhanden ist.
Der Kunde sieht das, wenn er draufklickt. Er hat ein Online-Angebot, kann hier unterschreiben, direkt zahlen, einen Download und Ausdruck machen, oder er kann in Echtzeit Fragen stellen. Zum Beispiel: Ist das mit Garantie? Diese Frage bekomme ich natuerlich sofort, und der Kunde sieht auch sein Frage-Antwort-Spiel hier.
[05:28 – Angebot akzeptieren und Auftrag bestaetigen]
Dann kann der Kunde das signieren. Er kann sagen, er findet das Angebot super und akzeptiert das Ganze. Das geht dann zurueck. Es wuerde jetzt eine Zahlung kommen. Wenn ich das moechte, kann ich Zahlungen ausloesen, entweder mit E-Payment oder manuell, indem ich sage, das Ganze ist per Rechnung. Der Auftrag wurde unterschrieben. Wenn ich das oeffne, habe ich ein unterschriebenes Dokument.
Da ich das hier selbst simuliert habe, muss ich kurz bestaetigen. Natuerlich wuerde das automatisch bestaetigt. Wir haben jetzt also einen Verkaufsauftrag.
[06:18 – Rechnung erstellen und versenden]
Vom Verkaufsauftrag kann ich direkt auf die Rechnung gehen. Ich kann regulaere Rechnungen machen, Teilrechnungen in Prozent oder Teilrechnungen in fixen Betraegen. Dann erstelle ich die Rechnung, bekomme einen Entwurf, koennte noch Korrekturen ausfuehren, kann das bestaetigen, und mit einem Klick wird eine E-Mail fuer diese Rechnung erstellt. Ich bekomme alles automatisiert: im Header die Rechnungsnummer, die Ansprache, den Text mit Informationen und Variablen, die anhand der Offerte ausgefuellt wurden.
Wir haben eine Rechnung und eine QR-Rechnung. Die koennen wir kurz anschauen. Das wird alles automatisch in einem Schritt generiert. Das waere die QR-Rechnung, und die wird dann mit einem Klick verschickt.
[07:22 – Automatische Buchungen und Kontierung]
Nun habe ich eine gebuchte Rechnung. Ich habe eine Rechnungsnummer und eine automatisierte Buchung. Wir haben hier die Kontenbuchungen auf dem Erloeskonto, dann die Steuerkonten, das Forderungskonto der Debitoren und alle Buchungssaetze inklusive dem Steuerraster. Das ist alles automatisch passiert in diesem kleinen Ablauf von einem Auftrag bis zur Rechnung.
[07:49 – 360-Grad-Ansicht und Abschluss]
Bei jedem Kunden gibt es eine 360-Grad-Ansicht, wo alle diese Eintraege und Vorgaenge abrufbar sind und eingesehen werden koennen. All diese Funktionalitaeten sind integriert in den Verkaufsworkflow und arbeiten nahtlos zusammen. Weitere Details zu einzelnen Verkaufsablaeufen und Moeglichkeiten sind in den nachfolgenden Videos.
Danke und bis zum naechsten Video.