[TRANSKRIPT]
[00:00 – Einführung und Konfiguration der Veranstaltung]
Hallo zu einem weiteren Video von OpenBiz. In diesem Beispiel geht es um Anmeldungen für Events. Wir haben hier zwei Tickets: eines für Mitglieder kostenlos und eines für Gäste zu 150 Franken.
Wir möchten eine Mitgliederanmeldung haben, die zu den Partnern und Kontakten im System gematcht wird. Ich habe das hier entsprechend aktiviert. Zusätzlich beschränke ich die Veranstaltung auf 30 Plätze, da es sich um eine exklusive Veranstaltung handelt. Automatische Bestätigungsmails sollen verschickt werden, Duplikate sind nicht erwünscht, und es gilt: Nur Mitglieder dürfen sich einloggen und anmelden.
Ich habe zwei Produkte angelegt: das erste ist die Anmeldung für Mitglieder, kostenlos, das zweite die Anmeldung für Gäste zu 150 Franken. Das habe ich direkt so eingetragen, damit es keine Unklarheiten gibt. Nun speichern wir das Ganze.
[01:30 – Anmeldeprozess aus Kundensicht]
Schauen wir uns jetzt die Anmeldeprozedur an. Ich bin eingeloggt als Anita Oliver, das ist ein Mitglied. Ich sehe meine zwei Anmeldemöglichkeiten.
Ich entscheide mich so: Ich gehe an die Veranstaltung als Mitglied und nehme meinen Gast mit, für den ich die 150 Franken bezahle. Ich starte die Anmeldung. Das System füllt den Namen Anita Oliver automatisch aus, da es ihr Konto kennt. Als Partner ist Bruno Oliver hinterlegt, er hat eine E-Mail-Adresse, an die die Bestätigung zugestellt wird, und dieselbe Telefonnummer.
Ich melde beide an. Es fallen nun 150 Franken an, weshalb ein Checkout-Prozess notwendig ist.
[02:37 – Checkout und Zahlung]
Normalerweise wäre die Adresse bei Anita Oliver bereits ausgefüllt, da sie Mitglied ist. In dieser Demo trage ich sie kurz manuell ein, damit wir weiterfahren können. Die gesamte Buchung läuft über Anita, da sie das Mitglied ist. Wir haben die kostenlose Anmeldung für sie und die 150 Franken für den Gast.
Beim Checkout kann man per Kreditkarte oder anderen Zahlungsmethoden bezahlen. Im Testmodus stehen Rechnung auf Rechnung oder Vorauskasse zur Verfügung, je nachdem, wie das Zahlungsmodul konfiguriert ist. Nach Eingabe der Bankdaten ist die Buchung abgeschlossen.
[03:33 – Auftrag und E-Commerce-Workflow im Backend]
Es wurde ein Auftrag für Anita Oliver über 150 Franken erstellt. Hier greift nun das gesamte E-Commerce-Management von OpenBiz, das sich wie alles in OpenBiz individuell konfigurieren lässt.
Unser empfohlener Workflow ist folgender: Den Checkout auf automatische Rechnungsstellung setzen, sodass sofort ohne manuelle Bestätigung eine Auftragsbestätigung ausgelöst und eine Rechnung im System angelegt wird.
[04:14 – Auftrag im Backend prüfen]
Ich bin jetzt im Backend unter Angebote und Aufträge. Der soeben erstellte Auftrag trägt die Nummer SO72. Nach dem Entfernen der Filter finde ich diesen Auftrag und sehe, dass er bestätigt ist.
Man kann einstellen, ob eine Buchung über den E-Commerce-Kanal direkt bestätigt wird und automatisch eine E-Mail verschickt wird. Dem Auftrag sind die zwei Teilnehmer zugeordnet. Die Buchung läuft auf das Mitglied, unabhängig vom Namen des Gastes. Der Gast erscheint lediglich in der Teilnehmerliste. Wenn ich das kurz prüfe: Dort ist Bruno Oliver eingetragen.
[05:03 – Rechnungsstellung und Verbandsmodus]
Als Verband kann man alle Buchungen auflaufen lassen und die Rechnungen später gesammelt auslösen. Alternativ lässt sich das System auf automatische Rechnungsstellung konfigurieren, sodass der Schritt "Rechnung erstellen" bereits erledigt ist und eine bestätigte Rechnung vorliegt.
[05:29 – Kundensicht im Portal]
Was sieht das Mitglied? Im Bereich "Mein Konto" ist der Auftrag SO72 sichtbar, die Eventanmeldungen sind aufgeführt, und auch die Rechnung ist einsehbar, die den Status "Warten auf Zahlung" trägt. Die Rechnung kann heruntergeladen werden. Falls entsprechend konfiguriert, kann sie direkt online bezahlt werden.
[06:30 – Zusammenfassung des Workflows]
Das ist die Übersicht für den Kunden. Alle offenen Rechnungen sind ersichtlich, die Buchungen sind klar mit der Mitgliederanmeldung und der Veranstaltung selbst verknüpft. Damit schliesst sich der gesamte Workflow.
Nochmals kurz zusammengefasst: Wir haben eine Veranstaltung mit einer kostenlosen Anmeldung für Mitglieder und einer kostenpflichtigen für Gäste. Die Buchung wird dem eingeloggten Mitglied zugeordnet. Bei Anita Oliver sind nun drei Veranstaltungen hinterlegt, alle mit dem Status "Akzeptiert", und die heutige Rechnung mit der Mitgliederanmeldung ist vollständig und durchgängig im System abgelegt.
Danke und bis zum nächsten Video.