Buchhaltung einrichten
Wenn du die OpenBiz-Buchhaltung zum ersten Mal öffnest, führt dich ein Einrichtungsassistent durch die wichtigsten Schritte. Hier erfährst du, wie du alles konfigurierst.
Buchhaltungsperioden festlegen
- Gehe zu Buchhaltung → Konfiguration → Einstellungen → Geschäftsjahre
- Definiere das Anfangs- und Enddatum des Geschäftsjahres (Standard: 1. Januar bis 31. Dezember)
- Lege die Steuererklärungsperiode fest, damit du keine Fristen verpasst
Bankkonto verbinden
- Gehe zu Buchhaltung → Konfiguration → Bankkonto hinzufügen
- Suche deine Bank in der Liste und klicke auf Verbinden
- Folge den Anweisungen zur Banksynchronisation
- Alternativ: Erstelle das Bankkonto manuell mit folgenden Angaben:
- Name – Anzeigename in OpenBiz
- Kontonummer (IBAN)
- Bank – Name und BIC/SWIFT-Code der Bank
- Code – Kurzcode des Journals
Steuern konfigurieren
- Gehe zu Buchhaltung → Konfiguration → Steuern
- Die für dein Land relevanten Steuern sind bereits vorkonfiguriert
- Aktiviere, deaktiviere oder passe bestehende Steuersätze an
- Erstelle bei Bedarf neue Steuern
Kontenplan einrichten
- Gehe zu Buchhaltung → Konfiguration → Kontenplan
- Überprüfe die vorhandenen Konten
- Füge bei Bedarf neue Konten hinzu
- Gib die Eröffnungssalden ein
- Klicke auf Einrichten am Ende einer Zeile, um die Kontodetails zu bearbeiten
Firmendaten hinterlegen
- Gehe zu Einstellungen → Allgemeine Einstellungen → Unternehmen
- Trage Name, Adresse, Logo, Telefon, E-Mail und Steuer-ID ein
- Diese Angaben erscheinen auf deinen Rechnungen und Dokumenten
Dokumentenlayout anpassen
- Gehe zu Einstellungen → Allgemeine Einstellungen → Unternehmen → Dokumentenlayout konfigurieren
- Passe das Standard-Rechnungslayout an (Logo, Farben, Schriftart)
Erste Rechnung erstellen
- Gehe zu Buchhaltung → Kunden → Rechnungen
- Klicke auf Neu und erstelle deine erste Rechnung
- Füge im Fussbereich deine Bankverbindung und einen Link zu deinen AGB hinzu
Online-Zahlungen einrichten
- Gehe zu Buchhaltung → Konfiguration → Zahlungsanbieter
- Aktiviere den gewünschten Anbieter (z.B. Stripe)
- Folge den Anweisungen zur Einrichtung
- Kunden können dann direkt auf der Rechnung online bezahlen
Tipps
- OpenBiz installiert automatisch das passende Lokalisierungspaket für dein Land mit den richtigen Konten und Steuern
- Verbinde dein Bankkonto für automatische Transaktionsimporte
- Füge deine AGB als Link in den Rechnungsfussbereich ein, um Papier zu sparen
- Alle Einrichtungsoptionen findest du jederzeit unter Buchhaltung → Konfiguration → Einstellungen