Angebote erstellen und in Aufträge umwandeln
Der Verkaufsprozess in OpenBiz beginnt mit dem Angebot und endet mit dem bestätigten Auftrag. So erstellst du professionelle Angebote und wandelst sie in Aufträge um.
Angebot erstellen
- Gehe zu Verkauf → Aufträge → Angebote
- Klicke auf Neu
- Wähle den Kunden
- Setze das Gültigkeitsdatum des Angebots
- Füge Angebotszeilen hinzu:
- Wähle ein Produkt
- Passe Menge und Preis an
- Füge bei Bedarf einen Rabatt hinzu
- Im Tab Optionale Produkte kannst du Zusatzoptionen anbieten
Angebotsvorlage verwenden
- Gehe zu Verkauf → Konfiguration → Angebotsvorlagen
- Erstelle eine Vorlage mit häufig verwendeten Produkten und Bedingungen
- Beim Angebot: Wähle die Vorlage und die Positionen werden automatisch übernommen
Angebot versenden
- Klicke auf Per E-Mail senden
- Das Angebot wird als PDF generiert und angehängt
- Der Kunde kann das Angebot online ansehen und bestätigen
Angebot bestätigen (Auftrag erstellen)
- Wenn der Kunde zustimmt, klicke auf Bestätigen
- Das Angebot wird zum Verkaufsauftrag
- Je nach Einstellung wird automatisch eine Lieferung und/oder Rechnung vorbereitet
Online-Unterschrift
Aktiviere unter Verkauf → Einstellungen die Online-Unterschrift. Der Kunde kann das Angebot dann direkt im Browser unterschreiben und bestätigen.
Tipps
- Nutze Angebotsvorlagen für wiederkehrende Angebote
- Setze ein Gültigkeitsdatum um Dringlichkeit zu erzeugen
- Füge optionale Produkte hinzu für Cross-Selling
- Verfolge den Status: Gesendet, Angesehen, Bestätigt