Suche und Filter

Suche, Filter und Gruppierung in OpenBiz

OpenBiz bietet leistungsstarke Such- und Filterfunktionen, um in jeder Ansicht genau die Datensätze anzuzeigen, die du brauchst. Die Suchleiste befindet sich oben in der Ansicht.

Nach Werten suchen

1. Klicke in die Suchleiste oben in der Ansicht
2. Tippe den gesuchten Wert ein (z.B. einen Namen oder ein Produkt)
3. Wähle aus dem Dropdown-Menü die gewünschte Option
4. Klicke ggf. auf das Untermenü-Symbol neben einem Suchvorschlag, um eine spezifischere Auswahl zu treffen

Vorkonfigurierte Filter verwenden

1. Klicke auf das Dropdown-Symbol in der Suchleiste
2. Wähle einen oder mehrere Filter aus dem Bereich Filter
3. Filter aus der gleichen Gruppe (getrennt durch eine Linie) werden mit ODER verknüpft
4. Filter aus verschiedenen Gruppen werden mit UND verknüpft
5. Um einen aktiven Filter zu entfernen, klicke auf das X neben dem Filterbegriff

Benutzerdefinierte Filter erstellen

1. Klicke auf das Dropdown-Symbol in der Suchleiste
2. Wähle Filter → Benutzerdefinierten Filter hinzufügen
3. Konfiguriere die Übereinstimmung:
   • Alle folgenden Regeln – Alle Bedingungen müssen zutreffen (UND)
   • Eine der folgenden Regeln – Eine Bedingung reicht aus (ODER)
4. Definiere die Filterregeln:
   • Erstes Feld: Feldname (z.B. Phase, Betrag, Datum)
   • Zweites Feld: Operator (z.B. ist gleich, enthält, grösser als)
   • Drittes Feld: Wert
5. Klicke auf + um weitere Regeln hinzuzufügen oder auf das Verzweigungs-Symbol für verschachtelte Regelgruppen
6. Klicke auf Hinzufügen

Datensätze gruppieren

1. Klicke auf das Dropdown-Symbol in der Suchleiste
2. Wähle eine Option aus dem Bereich Gruppieren nach
3. Für benutzerdefinierte Gruppierungen: Wähle Benutzerdefinierte Gruppierung hinzufügen und wähle ein Feld
4. Mehrere Gruppierungen können kombiniert werden – die erste ist die Hauptgruppierung, weitere unterteilen die Gruppen

Vergleichsfunktion

Einige Berichte bieten eine Vergleichsfunktion, um Daten verschiedener Zeiträume gegenüberzustellen:

1. Wähle zuerst einen Zeitraum-Filter im Bereich Filter
2. Klicke auf das Dropdown-Symbol und wähle im Bereich Vergleich:
   • Vorheriger Zeitraum – Vergleicht mit dem vorangehenden Zeitraum
   • Vorheriges Jahr – Vergleicht mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr

Favoriten speichern

1. Richte deine gewünschte Kombination aus Filtern, Gruppierungen und Suche ein
2. Klicke auf das Dropdown-Symbol → Aktuelle Suche speichern
3. Gib einen Namen für den Favoriten ein
4. Optional: Aktiviere Standardfilter (wird bei jedem Öffnen der Ansicht angewendet)
5. Optional: Aktiviere Geteilt (für alle Benutzer sichtbar)
6. Klicke auf Speichern

Tipps

• Kombiniere Filter und Gruppierungen für präzise Auswertungen
• Speichere häufig genutzte Filtereinstellungen als Favoriten
• Nutze die Vergleichsfunktion in Berichten, um Trends zu erkennen
• Benutzerdefinierte Filter mit verschachtelten Regeln ermöglichen komplexe Abfragen