Mitgliedschaftsprodukte legen fest, wie lange eine Mitgliedschaft läuft und was verrechnet wird. Dieser Artikel zeigt Schritt für Schritt die drei Erweiterungen, mit denen Sie fast jedes Beitragsmodell abbilden:
- Feste Termine oder variable Perioden – Kalenderjahr für alle oder 12 Monate ab Eintritt
- Anteilig berechnen – wer unterjährig eintritt, bezahlt nur die Restzeit
- Initialgebühr (Aufnahmegebühr) – einmalig beim ersten Beitritt
Die automatische Verlängerung der Mitgliedschaften beschreibt der Artikel «Mitgliedschaft: Automatische Erneuerung und Ampel».
1. Mitgliedschaftsprodukte öffnen
Öffnen Sie Mitglieder › Konfiguration › Mitgliedschaftsprodukte. Die Liste zeigt alle Produkte mit Kategorie, Laufzeit und Betrag. Mit Neu legen Sie ein weiteres Produkt an.
Tipp: Legen Sie für Produkte mit festen Terminen pro Jahr ein eigenes Produkt an, z. B. «Firmenmitgliedschaft 2026» und «Firmenmitgliedschaft 2027». So bleibt jede Rechnung eindeutig einem Jahr zugeordnet.
2. Art der Mitgliedschaft wählen
Variante A: Feste Termine (Kalenderjahr)
- Wählen Sie bei Art der Mitgliedschaft den Wert Feste Termine.
- Tragen Sie bei Mitgliedschaftsdauer Beginn und Ende ein, z. B. 01.01.2027 – 31.12.2027.
- Erfassen Sie Mitgliedsbetrag, Ertragskonto und Steuern.
Alle Mitglieder mit diesem Produkt haben dieselbe Laufzeit, unabhängig vom Eintrittsdatum.
Variante B: Variable Perioden (z. B. 12 Monate ab Eintritt)
- Wählen Sie bei Art der Mitgliedschaft den Wert Variable Perioden.
- Tragen Sie beim Intervall die Länge ein, z. B. 12 Monate.
- Erfassen Sie Betrag, Ertragskonto und Steuern wie gewohnt.
Die Periode beginnt mit dem Rechnungsdatum. Sie wird auf ganze Monate ausgerichtet und endet am letzten Tag des Monats vor dem gleichen Monat im Folgejahr.
- Rechnung vom 01.11.2025 → Mitgliedschaft 01.11.2025 – 31.10.2026
- Rechnung vom 22.10.2026 → Mitgliedschaft 22.10.2026 – 30.09.2027
Wichtig: Laufzeit, anteilige Berechnung und Aufnahmegebühr richten sich nach dem Rechnungsdatum. Ist es leer, gilt das heutige Datum. Setzen Sie das Rechnungsdatum deshalb bewusst, bevor Sie die Rechnung erstellen.
3. Anteilig berechnen (unterjähriger Eintritt)
Mit der Option Anteilig berechnen bezahlt ein neues Mitglied nur die Zeit vom Rechnungsdatum bis zum Ende der Periode.
- Haken Sie im Produkt Anteilig berechnen an (siehe Bild in Schritt 2, Variante A).
- Speichern Sie das Produkt.
Beispiel: Einzelmitgliedschaft 2027 für 150.00, Eintritt am 01.10.2027. Auf der Rechnung steht als Menge der Anteil der Restzeit (hier rund 0.25), der Betrag beträgt also rund 37.50. Die Mitgliedschaft läuft vom 01.10.2027 bis 31.12.2027.
Bei variablen Perioden wird nur der angebrochene erste Monat anteilig verrechnet. Perioden in Tagen lassen sich nicht anteilig berechnen.
4. Initialgebühr (Aufnahmegebühr) einrichten
Die Initialgebühr wird nur beim ersten Beitritt zusätzlich verrechnet. Hatte der Kontakt schon eine Mitgliedschaft, entfällt sie, auch bei der automatischen Erneuerung.
- Legen Sie zuerst ein normales Dienstleistungsprodukt an, z. B. Aufnahmegebühr. Es ist kein Mitgliedschaftsprodukt.
- Wählen Sie im Mitgliedschaftsprodukt unter Initialgebühr eine der Varianten:
- Keine Initialgebühr
- Fester Betrag – z. B. 100.00, im Feld Feste Gebühr
- Prozentsatz des Preises – z. B. 50 % des Mitgliedsbetrags
- Wählen Sie bei Produkt Initialgebühr das Produkt «Aufnahmegebühr».
Die Rechnung eines neuen Mitglieds enthält dann zwei Zeilen: den Mitgliedsbeitrag und die Aufnahmegebühr.
5. Mehrere Mitglieder auf einmal verrechnen
Für die jährliche Beitragsrechnung oder viele Neueintritte gleichzeitig:
- Markieren Sie in Mitglieder (Listenansicht) die gewünschten Kontakte.
- Wählen Sie Aktionen › Mitgliedschaft Massenaktion.
- Setzen Sie das Rechnungsdatum, z. B. den 01.01. für den vollen Jahresbeitrag. Leer bedeutet heute, bei «Anteilig berechnen» also anteilig.
- Fügen Sie unter Zuzuweisende Mitgliedschaften das Produkt hinzu und prüfen Sie den Betrag.
- Klicken Sie auf Mitgliedschaftsrechnungen erstellen.
Welche Variante passt?
| Beitragsmodell | Einstellung |
|---|---|
| Alle zahlen das Kalenderjahr, Neueintritte voll | Feste Termine |
| Alle zahlen das Kalenderjahr, Neueintritte nur die Restzeit | Feste Termine + Anteilig berechnen |
| Jedes Mitglied hat sein eigenes Jahr ab Eintritt | Variable Perioden, 12 Monate |
| Einmalige Gebühr beim Eintritt | Initialgebühr Fester Betrag oder Prozentsatz |