TRANSKRIPT
[00:00 – Einführung]
Hallo zu einem weiteren Video von OpenBiz. In diesem Video schauen wir uns die verschiedenen Abrechnungsmethoden an.
[00:19 – Mitgliedschaftsprodukt erstellen]
Unter Konfiguration und Mitgliedschaftsprodukte sehe ich alle bestehenden Produkte. Wir erstellen jetzt ein neues und nennen es "Fixe Periode, unterteilt". Dementsprechend setzen wir den Mitgliedschaftstyp auf "Feste Termine". Die Dauer setzen wir auf dieses Jahr und aktivieren die Option "Unterteilt".
Wenn ich mit der Maus darüber fahre, sehe ich die Erklärung: Wenn diese Option angehakt ist, wird die Gebühr proportional zur verbleibenden Zeit der Periode berechnet. Ich habe also ein Jahr und setze den Preis auf 100. Das Ertragskonto setze ich auf 3400. Wenn ich diese Mitgliedschaft jetzt zuweise – wir haben heute zum Beispiel den 10. Oktober – dann müsste das System die verbleibende Zeit des Jahres proportional ausrechnen. Das prüfen wir jetzt.
[01:55 – Neues Mitglied anlegen und Rechnung erstellen]
Ich speichere das Produkt und erstelle ein neues Mitglied. Ich kopiere den Namen, damit ich das Mitglied leicht finde: "Mitglied Fixes Jahr Unterteilt". In der Mitgliedschaft wähle ich das soeben erstellte Produkt aus: "Fixe Periode, unterteilt" für 100. Dann löse ich die Rechnungserstellung aus.
[02:43 – Rechnung prüfen]
Was sehe ich jetzt? 0.22 Einheiten. Das bedeutet, das System erkennt, dass die Mitgliedschaft am 1. Oktober erstellt wurde. Wenn wir zurückgehen, sehen wir einen Starttermin vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember. Dieser Zeitraum ergibt den berechneten Mitgliedsbeitrag. Der Nettobetrag beträgt 20.35. Ich bestätige die Rechnung.
[03:34 – Ergebnis und Übersicht]
Wenn ich zurückgehe, sehe ich die Abrechnung für dieses Mitglied. Der Beitrag wurde korrekt auf die verbleibende Restzeit des Jahres aufgeteilt. Das System zeigt auch, dass die Mitgliedschaft am 31. Dezember endet, weil dies so im Produkt hinterlegt ist. Für Mitglieder, deren Vertrag ausläuft, kann ich dann mit einer Filterung eine neue Rechnung für das folgende Jahr erstellen.
[04:09 – Zusammenfassung]
Nochmals zur Übersicht: Das Produkt heisst "Fixe Periode, unterteilt". Es handelt sich um eine fixe Periode, in diesem Fall ein Jahr, mit aktivierter Unterteilung. Das System berechnet die Restzeit automatisch und erstellt die Rechnung entsprechend. Diese Methode wird verwendet, wenn ein Verband möchte, dass bei einem Neueintritt genau die verbleibende Zeit anteilsmässig verrechnet wird. Im neuen Jahr wird dann eine neue Rechnung für das gesamte Jahr erstellt.
Danke und bis zum nächsten Video.